신재생 에너지 ETF, QCLN 종목 분석

QCLN은 First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy로, 대표적인 신재생 에너지 ETF중 하나이다. 그린 에너지 관련 ETF는 국내에는 없고(국내에는 2차 전지가 그나마 신재생 에너지 ETF라 할 수 있다.) 미국에는 꽤 많이 있는데 필자는 다른 종목보다 QCLN을 추천하고 싶다.

 

포트폴리오 및 차트

 

QCLN의 포트폴리오는 첨단소재, 스마트그리드, 에너지저장 및 전환(하이브리드 배터리), 신재생 에너지(태양광, 풍력, 지열 등) 등으로 구성되어 있으며 청정 에너지 산업에서 미국 상장 기업의 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있다.

 

QCLN은 기본적으로 10년 이상 된 ETF이다보니, 장기적인 겨울을 겪은 ETF이다. 무려 10년 가까이 횡보하다가 최근 기후위기 등으로인해 신재생 에너지로 모든 국가들이 가는 움직이고 기업들도 매출액이 폭발하는 시점이 다가오면서 팬더믹의 상황에 오히려 더 상승하는 움직임을 보여주고 있다.

 

MSCI ESG 펀드 등급

QCLN 펀드등급

10 점 만점에 6.07 점을 기준으로 MSCI ESG 펀드 등급 A를 받았다. MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 지배구조 요소에서 발생하는 장기적인 위험과 기회에 대한 포폴의 탄력성을 측정한다.

 

ESG 펀드 등급은 최고 (AAA)에서 최악 (CCC)까지 다양하다. 고평가된 펀드는 재정적 환경, 사회 및 거버넌스(지배구조) 문제를 강력하게 관리하거나 개선하는 경향이 있는 회사로 구성된다. 이러한 회사는 ESG 이벤트로 인해 발생하는 중단에 더욱 탄력적 일 수 있다.

 

QCLN 상위 10개 국가

1. 미국이 81.83%
2. 중국이 10.68%
3. 캐나다 6.74%
4. 칠레가 0.75%
...

상위 10개 국가는 위와 같은 국가들로 채워져 있다. 상위 10개 국가에 인도, 덴마크 등등 나오고 있는데 미국, 중국, 캐나다, 칠레로 100%가 나오는데 왜 나머지 국가들이 0%로 나오는지는 의문이다.

 

QCLN 상위 10개 분야

 

1. Renewable Energy Equipment & Services (재생 에너지 장비 및 서비스) 32.34%
2. Auto & Truck Manufacturers (자동차 & 트럭 제조업체) 23.97%
3. Semiconductors (반도체) 13.18%
4. Electric Utilities (전력 유틸리티) 7.40%
5. Electrical Components & Equipment (전기 구성 요소 및 장비) 6.97%
6. Commodity Chemicals (원자재 화학) 5.97%
7. Independent Power Producers (독립 전력 생산자) 3.21%
8. Construction Supplies & Fixtures (건설 용품 및 비품) 2.45%
9. Commercial REITs (상업용 리츠) 1.70%
10. Heavy Electrical Equipment (중전기 장비) 0.84%

 

QCLN TOP 10 

1. NIO Inc. Sponsored ADR Class A 8.42%
2. SolarEdge Technologies, Inc. 6.88%
3. Tesla Inc 6.30%
4. Enphase Energy, Inc. 6.21%
5. Albemarle Corporation 5.18%
6. Sunrun Inc. 5.12%
7. Brookfield Renewable Partners LP 4.47%
8. ON Semiconductor Corporation 3.97%
9. Universal Display Corporation 3.87%
10. Cree, Inc. 3.84%

상위 10개의 기업 중에 3위에 테슬라가 있으며 현재 6.3% 투자를 하고 있다. 불과 얼마전에 10%를 넘겼던 것으로 기억하는데 아무래도 액면분할 후 비중을 줄인 것으로 보인다. 

 

 

참고자료

www.etf.com/QCLN